蒲公英经营管理系统

融合版V2.8.45：个人提成明细优化版

待办中心 / 审批中心

BJ
报价管理
报价工作台、新建报价、报价记录和客户报价单统一放在这里，避免顶部功能栏过多。
报价工作台
概况
查看报价数量、报价金额和最近报价。
新建报价
创建
选择价格库项目，生成客户报价单。
报价记录
查询
查看历史报价、版本和成交状态。
客户报价单
预览
查看、打印或导出客户版报价单。
报价管理现在作为项目经营下的二级入口。顶部只保留“报价管理”，具体功能进入本页后再选择。
1
报价工作台
报价员看自己的报价概况；管理员看全公司报价、成本和利润。
报价数量
-
按权限自动区分
客户报价总额
-
含税合计口径
报价金额
-
仅管理员可见
成本/利润
-
利润：- ｜ 利润率：-

最近报价记录

2
新建报价
输入客户名，如是新客户，保存报价时会自动同步到客户管理。

报价基础信息

客户可新建同步

选择式报价

价格库已导入原始广告/活动报价
价格库里的客户报价单价均按含税价处理；报价单不再显示税率和含不含税。
序号业务项目内容规格说明单位数量单价金额备注成本单价成本小计利润率操作
3
报价记录
报价员只能看自己的报价；管理员可以看全部报价和利润。
4
客户报价单
客户版不显示成本、利润和内部备注。
客户可看版本

湖南省希望蒲公英文化传媒有限公司

客户报价单
客户名称：-
报价编号：未保存
项目名称：-
报价日期：-
报价有效期：-
报价人：-
序号项目内容规格说明单位数量单价金额备注
报价小计：¥0
优惠金额：¥0
合计金额：¥0
报价说明：
DB
待办中心 / 审批中心
集中查看本人待办、管理审批、绩效事项、收款风险和AI岗位助手建议。
我的流程节点
-
我的项目任务
-
我的简易任务
-
待审批
-
应收未收
-
低利润预警
-

AI岗位助手

直接根据当前账号的待办、审批、项目风险和岗位侧重点，生成今天的工作推进建议。
点击“生成/刷新今日安排”，AI会直接在这里整理今天应该先做什么、找谁推进、哪些事项需要反馈，不再另外打开聊天窗口。
暂无岗位画像

我的工作待办

类型项目/任务事项截止状态操作

审批中心

管理员/经理层按权限显示
类型事项申请人/员工操作

绩效与工资核算提醒

类型员工/事项月份状态操作

财务提醒摘要

收款、开票、工资核算等明细统一归入“经营数据”，待办中心只保留提醒摘要。

低利润项目预警

仅管理员可见；详细分析归入经营看板
项目客户合同成本利润率操作
CW
经营数据
集中查看收款进度、应收未收、已收款和发票状态。经理层可查看经营数据，但成本、利润和薪酬明细仅对管理员开放。
已完成未收总额
-
已开票：-
未开票：-
未完成项目应收
-
未完成/正在做项目
已收款总额
-
已收清/无未收
全部应收未收
-
已完成+未完成
工资核算
-
未开票提醒
-

经营成本与利润

仅管理员可见。项目合同金额 = 已完成未收总额 + 未完成项目应收。
项目合同金额
-
项目总成本
-
项目利润
-
项目利润率
-
报价成本和利润正在加载。

收款分类总览

已完成项目、未完成项目、已收款分栏显示

月度工资核算参考

点击“刷新经营数据”后显示本月工资核算参考。
员工部门岗位基础工资基本工资部分行为绩效工作绩效视频提成参考应发绩效状态
XM
项目管理
先立项，再推进流程；到报价阶段后由经理层报价并同步合同金额。普通员工只处理自己的节点。

项目总览

正在进行中的项目
-
未完成项目

负责人项目数

暂无数据
快到期项目
-
7天内到期

快到期项目清单

暂无快到期项目
已逾期项目
-
超过交付日期

已逾期项目清单

暂无已逾期项目

项目延期审批

员工提交项目整体延期申请后，会集中显示在这里。管理员可直接通过或驳回，不需要在项目详情里到处找按钮。
项目客户负责人当前交付日申请延期至申请人原因申请时间操作
暂无待审批延期申请

项目管理定位

项目管理页只保留“项目总览、项目列表、项目详情、流程推进”。个人待办、逾期提醒、审批事项统一到“待办审批”处理，避免同一事项在多个页面重复出现。
项目编号项目名称客户类型当前环节责任人进度交付倒计时合同金额状态操作
RW
简易任务
用于临时性、日常管理事项，可自定义流程、责任人和完成时限；不强制关联项目。
任务编号任务事项总责任人当前流程当前责任人进度时限状态操作

流程节点

节点负责人完成后直接流转下一环节，无需审核。
序号节点负责人状态开始完成结果操作
PF
绩效薪酬
绩效评分统一为行为考核和工作考核两大类；系统依据只作参考，最终由自评和上级评分形成。
评分月按每月11日至次月10日；双方评分完成后取平均分套用绩效系数，试用期前两个月仅评分不影响薪酬。

员工绩效台账快捷操作

列表看状态，选择员工后可直接查看评分、依据、特殊记录或登记记录。

特殊记录总览

凡是有特殊记录的员工，都会在这里集中显示。列表用于快速查看当月全部记录；需要新增记录时，可在下方员工台账中点“登记”。
记录总数
-
逾期
-
表扬/奖励
-
提醒/警告
-
处罚
-
申诉中
-
时间员工部门类型标题说明记录人申诉状态操作
姓名部门岗位自评分行为考核工作考核综合得分视频提成状态快捷操作
IM
同事消息
用于同事之间一对一沟通、工作提醒和事项确认；未读消息会同步到左上角消息提醒。
正在加载同事列表...

请选择同事

选择左侧同事后开始沟通
这里会显示你和同事之间的消息往来。
建议把事项、截止时间、需要对方确认的内容说清楚。
AI
AI工具箱
通用AI工具与使用说明。日常工作优先使用右下角全局AI和各业务页面内的AI按钮。

常用AI快捷操作

固定按钮用于高频工作，右下角 AI工作助手可随时对话。AI只提供建议和草稿，不能替代人工确认、审批、评分和保存。

AI使用逻辑

AI入口统一为两类：右下角全局AI负责临时咨询，各业务页面AI按钮负责就地处理。这里作为工具箱保留常用入口和使用说明。

接口配置和调用日志已移到 后台管理 → AI管理，只有管理员可见。
AI
AI工具箱
仅管理员使用。用于配置AI接口、测试连接、查看调用日志；员工端不显示接口地址和API Key。

AI接口配置

AI调用日志

时间用户场景状态输入摘要输出摘要/错误
BI
经营看板
展示公司整体运营统计：今日到期、已逾期、项目卡点、绩效异常和收款风险；成本、利润仅管理员可见。

老板重点提醒

今日到期
-
已逾期
-
项目卡点
-
绩效异常
-
收款风险
-
低利润项目
-

已逾期事项

类型项目/任务事项责任人逾期

绩效异常提醒

员工部门状态逾期记录特殊记录
报价总额
-
报价单 + 手动补录
项目数量
-
已完成未收总额
-
未完成项目应收
-
未处理卡点
-
影响收款卡点
-
待办任务
-
未开票提醒
-

项目类型分布

类型数量金额

交付预警

项目客户交付日期当前环节责任人

卡点风险

项目问题类型责任人影响收款

应收未收排行

项目客户合同已收未收
A
价格库
已导入原始广告/活动价格库。这里维护的客户报价单价统一为含税价，报价单不再显示税率。
业务分类名称规格单位成本客户价
含税价		利润率状态操作
B
客户管理
新建报价时输入的新客户会自动同步到这里。
客户名称联系人电话报价项目数报价总额利润利润率备注操作
YG
人员管理
人员档案、账号权限、直属上级、工资标准、入职时间和绩效表现统一在这里维护。

薪酬绩效比例设置

比例合计必须为 100%。默认：管理层 4:3:3，技术人员 5:3:2，行政后勤人员 6:2:2。这里影响“绩效薪酬”的薪酬参考结果，不做审批。
薪酬类别基本工资比例行为考核比例工作考核比例备注

影视制作提成规则设置

分两种口径：独立宣传片/专题片可按合同总额百分比计算；其他分类可直接设置拍摄总金额和制作总金额，多人参与时平均分。年度服务日常视频仍按 A/B/C 固定提成。
影视分类计算方式合同提成池拍摄占比制作占比拍摄总金额制作总金额备注
这里显示系统当前评分月的绩效摘要，正式评分和查看明细请到“绩效薪酬”模块；平均分按该员工已有评分记录统计。
账号姓名权限部门/岗位基础工资入职/状态直属上级当前评分月绩效平均分账号状态操作
ME
个人设置
维护个人联系方式、形象照和登录密码；姓名、工号、身份证号码由公司统一维护。

形象照

建议上传清晰正面照片，系统左上角会同步显示。

个人资料

修改密码

D
系统管理
管理公司信息、默认报价说明和操作记录。

参数设置

导出说明

当前版本支持浏览器打印/另存为 PDF，并支持导出 CSV。正式部署时可继续接入专业 Excel/PDF 模板。

操作记录

时间操作人模块操作详情
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